Automatyczne generowanie dokumentów w systemie CRM7
Generowanie ofert w w systemach CRM działających w architekturze klient-serwer nie jest zadaniem prostym. Oczywistym jest, że tworzenie tego typu dokumentów opiera się o formularze i szablony ale istnieją też ograniczenia wynikające z faktu, że pracuje się w oknie przeglądarki www.
Narzuca to szereg ograniczeń co do możliwości formatowania tekstu, grafik czy pobierania danych. Należy mieć też na uwadze, że w wielu firmach tworzenie dokumentów opiera się o popularne edytory tekstu, co pozwala uzyskać ich profesjonalny i pożądany wygląd.
W przypadku firmy more7 Polska Sp. z o.o. udało się wyeliminować wyżej wymienione ograniczenia a zarazem wykorzystać wszystkie pozytywne efekty pracy z edytorem tekstu. Narzędziem, które na to pozwala jest OfficeLauncher7 umożliwiający tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Rozwiązanie to pozwala na pracę w dwóch trybach, w zależności od specyfiki pracy i potrzeb klienta.
W pierwszym trybie cała praca odbywa się w oknie przeglądarki, poczynając od wypełnienia formularza niezbędnymi danymi (typu produkty, rabaty czy osoby kontaktowe) poprzez wygenerowanie pliku PDF w oparciu o wybrany szablon i wysłanie oferty do klienta. Zaletą tego rozwiązania jest automatyczne wykonywanie po stronie systemu CRM7 czynności związanych z wypełnianiem treścią szablonu dokumentu oraz zapisywaniem. Użytkownik tym samym nie musi tracić czasu na powtarzalne ale konieczne czynności.
Drugi tryb przeznaczony jest do tworzenia ofert i dokumentów, które za każdym razem wymagają istotnych zmian w treści. Wywołanie generowania następuje z poziomu przeglądarki co jest wykrywane przez zainstalowany lokalnie program Launcher CRM7, otwierający dokument w zainstalowanym lokalnie edytorze tekstu. Do zapisania zmian wykorzystuje się jeden przycisk z programu Launcher, który wysyła dokument automatycznie do Archiwum CRM7 oraz innych przypisanych miejsc w aplikacji. Możliwe jest zapisywanie kolejnych wersji oraz tworzenie nowych ofert w oparciu o istniejące. Podobnie jak w rozwiązaniu przedstawionym powyżej, wysyłka jest także realizowana z jednego okna.
Reasumując, zastosowanie ODT Generatora znacznie upraszcza pracę osób wykorzystujących codziennie oferty oraz inne dokumenty. Przeniesienie dotychczasowo wykorzystywanych wzorów pism do systemu pozwala na proste przejście do pracy z CRM7, który przejmuje na siebie obowiązki administratora dokumentów. Uzyskuje się także pewność, że logo firmowe i pozostałe symbole graficzne zawsze będę prawidłowo prezentowane na tworzonej dokumentacji.
Źródło: www.more7.pl
W przypadku firmy more7 Polska Sp. z o.o. udało się wyeliminować wyżej wymienione ograniczenia a zarazem wykorzystać wszystkie pozytywne efekty pracy z edytorem tekstu. Narzędziem, które na to pozwala jest OfficeLauncher7 umożliwiający tworzenie dokumentów z poziomu przeglądarki w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Rozwiązanie to pozwala na pracę w dwóch trybach, w zależności od specyfiki pracy i potrzeb klienta.
W pierwszym trybie cała praca odbywa się w oknie przeglądarki, poczynając od wypełnienia formularza niezbędnymi danymi (typu produkty, rabaty czy osoby kontaktowe) poprzez wygenerowanie pliku PDF w oparciu o wybrany szablon i wysłanie oferty do klienta. Zaletą tego rozwiązania jest automatyczne wykonywanie po stronie systemu CRM7 czynności związanych z wypełnianiem treścią szablonu dokumentu oraz zapisywaniem. Użytkownik tym samym nie musi tracić czasu na powtarzalne ale konieczne czynności.
Drugi tryb przeznaczony jest do tworzenia ofert i dokumentów, które za każdym razem wymagają istotnych zmian w treści. Wywołanie generowania następuje z poziomu przeglądarki co jest wykrywane przez zainstalowany lokalnie program Launcher CRM7, otwierający dokument w zainstalowanym lokalnie edytorze tekstu. Do zapisania zmian wykorzystuje się jeden przycisk z programu Launcher, który wysyła dokument automatycznie do Archiwum CRM7 oraz innych przypisanych miejsc w aplikacji. Możliwe jest zapisywanie kolejnych wersji oraz tworzenie nowych ofert w oparciu o istniejące. Podobnie jak w rozwiązaniu przedstawionym powyżej, wysyłka jest także realizowana z jednego okna.
Reasumując, zastosowanie ODT Generatora znacznie upraszcza pracę osób wykorzystujących codziennie oferty oraz inne dokumenty. Przeniesienie dotychczasowo wykorzystywanych wzorów pism do systemu pozwala na proste przejście do pracy z CRM7, który przejmuje na siebie obowiązki administratora dokumentów. Uzyskuje się także pewność, że logo firmowe i pozostałe symbole graficzne zawsze będę prawidłowo prezentowane na tworzonej dokumentacji.
Źródło: www.more7.pl
Najnowsze wiadomości
Kwantowy przełom w cyberochronie - nadchodząca dekada przepisze zasady szyfrowania na nowo
Przez długi czas cyfrowe bezpieczeństwo opierało się na prostym założeniu: współczesne komputery potrzebowałyby ogromnych zasobów i wielu lat, aby złamać silne algorytmy szyfrowania. Rozwój technologii kwantowej zaczyna jednak tę regułę podważać, a eksperci przewidują, że w perspektywie 5–10 lat może nadejść „dzień zero”. Jest to moment, w którym zaawansowana maszyna kwantowa będzie w stanie przełamać większość aktualnie stosowanych zabezpieczeń kryptograficznych w czasie liczonym nie w latach, lecz w godzinach.
PSI prezentuje nową identyfikację wizualną
W ramach realizowanej strategii transformacji PSI Software SE zaprezentowała nową identyfikację wizualną. Odświeżony wizerunek w spójny sposób oddaje technologiczne zaawansowanie firmy, jej głęboką wiedzę branżową oraz silne ukierunkowanie na potrzeby klientów. Zmiany te wzmacniają pozycję PSI jako innowacyjnego lidera technologicznego w obszarze skalowalnych rozwiązań informatycznych opartych na sztucznej inteligencji i chmurze, rozwijanych z myślą o energetyce i przemyśle.
W ramach realizowanej strategii transformacji PSI Software SE zaprezentowała nową identyfikację wizualną. Odświeżony wizerunek w spójny sposób oddaje technologiczne zaawansowanie firmy, jej głęboką wiedzę branżową oraz silne ukierunkowanie na potrzeby klientów. Zmiany te wzmacniają pozycję PSI jako innowacyjnego lidera technologicznego w obszarze skalowalnych rozwiązań informatycznych opartych na sztucznej inteligencji i chmurze, rozwijanych z myślą o energetyce i przemyśle.
PROMAG S.A. rozpoczyna wdrożenie systemu ERP IFS Cloud we współpracy z L-Systems
PROMAG S.A., lider w obszarze intralogistyki, rozpoczął wdrożenie systemu ERP IFS Cloud, który ma wesprzeć dalszy rozwój firmy oraz integrację kluczowych procesów biznesowych. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą L-Systems i obejmuje m.in. obszary finansów, produkcji, logistyki, projektów oraz serwisu, odpowiadając na rosnącą skalę i złożoność realizowanych przedsięwzięć.
F5 rozszerza portfolio bezpieczeństwa o narzędzia do ochrony systemów AI w środowiskach enterprise
F5 ogłosiło wprowadzenie dwóch nowych rozwiązań - F5 AI Guardrails oraz F5 AI Red Team - które mają odpowiedzieć na jedno z kluczowych wyzwań współczesnych organizacji: bezpieczne wdrażanie i eksploatację systemów sztucznej inteligencji na dużą skalę. Nowa oferta łączy ochronę działania modeli AI w czasie rzeczywistym z ofensy
Snowflake + OpenAI: AI bliżej biznesu
Snowflake przyspiesza wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji w firmach, przenosząc AI z fazy eksperymentów do codziennych procesów biznesowych. Nowe rozwiązania w ramach AI Data Cloud integrują modele AI bezpośrednio z danymi, narzędziami deweloperskimi i warstwą semantyczną. Partnerstwo z OpenAI, agent Cortex Code, Semantic View Autopilot oraz rozwój Snowflake Postgres pokazują, jak budować skalowalne, bezpieczne i mierzalne wdrożenia AI w skali całej organizacji.
Najnowsze artykuły
Magazyn bez błędów? Sprawdź, jak system WMS zmienia codzienność logistyki
Współczesna logistyka wymaga nie tylko szybkości działania, lecz także maksymalnej precyzji – to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej firm. Nawet drobne pomyłki w ewidencji stanów magazynowych, błędy przy przyjmowaniu dostaw czy nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi i opóźnieniami w realizacji zamówień. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania do zarządzania pomagają unikać takich sytuacji? Czym właściwie różni się tradycyjny system magazynowy od zaawansowanych rozwiązań klasy WMS (ang. Warehouse Management System)? I w jaki sposób inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi realnie usprawnia codzienną pracę setek firm?
Współczesna logistyka wymaga nie tylko szybkości działania, lecz także maksymalnej precyzji – to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej firm. Nawet drobne pomyłki w ewidencji stanów magazynowych, błędy przy przyjmowaniu dostaw czy nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi i opóźnieniami w realizacji zamówień. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania do zarządzania pomagają unikać takich sytuacji? Czym właściwie różni się tradycyjny system magazynowy od zaawansowanych rozwiązań klasy WMS (ang. Warehouse Management System)? I w jaki sposób inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi realnie usprawnia codzienną pracę setek firm?
Migracja z SAP ECC na S4 HANA: Ryzyka, korzyści i alternatywne rozwiązania
W ostatnich latach wiele firm, które korzystają z systemu SAP ECC (Enterprise Central Component), stoi przed decyzją o przejściu na nowszą wersję — SAP S4 HANA. W obliczu końca wsparcia dla ECC w 2030 roku, temat ten staje się coraz bardziej aktualny. Przemiany technologiczne oraz rosnące oczekiwania związane z integracją nowych funkcji, jak sztuczna inteligencja (AI), skłaniają do refleksji nad tym, czy warto podjąć tak dużą zmianę w architekturze systemu. Przyjrzyjmy się głównym powodom, dla których firmy rozważają migrację do S4 HANA, ale także argumentom, które mogą przemawiać za pozostaniem przy dotychczasowym systemie ECC, przynajmniej na krótki okres.
Jak maksymalizować zyski z MTO i MTS dzięki BPSC ERP?
Zysk przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy nie tylko od wydajności maszyn, ale przede wszystkim od precyzyjnego planowania, realnych danych i umiejętnego zarządzania procesami. Dlatego firmy, które chcą skutecznie działać zarówno w modelu Make to Stock (MTS), jak i Make to Order (MTO), coraz częściej sięgają po rozwiązania klasy ERP, takie jak BPSC ERP.
Zysk przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy nie tylko od wydajności maszyn, ale przede wszystkim od precyzyjnego planowania, realnych danych i umiejętnego zarządzania procesami. Dlatego firmy, które chcą skutecznie działać zarówno w modelu Make to Stock (MTS), jak i Make to Order (MTO), coraz częściej sięgają po rozwiązania klasy ERP, takie jak BPSC ERP.
Ponad połowa cyberataków zaczyna się od błędu człowieka
Ponad 2/3 firm w Polsce odnotowała w zeszłym roku co najmniej 1 incydent naruszenia bezpieczeństwa . Według danych Unit 42, zespołu analitycznego Palo Alto Networks, aż 60% ataków rozpoczyna się od działań wymierzonych w pracowników – najczęściej pod postacią phishingu i innych form inżynierii społecznej . To pokazuje, że w systemie ochrony organizacji pracownicy są kluczowym ogniwem – i że firmy muszą nie tylko edukować, ale też konsekwentnie egzekwować zasady cyberhigieny. Warto o tym pamiętać szczególnie teraz, w październiku, gdy obchodzimy Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa.
MES - holistyczne zarządzanie produkcją
Nowoczesna produkcja wymaga precyzji, szybkości i pełnej kontroli nad przebiegiem procesów. Rosnąca złożoność zleceń oraz presja kosztowa sprawiają, że ręczne raportowanie i intuicyjne zarządzanie coraz częściej okazują się niewystarczające. Firmy szukają rozwiązań, które umożliwiają im widzenie produkcji „na żywo”, a nie z opóźnieniem kilku godzin czy dni. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają narzędzia, które porządkują informacje i pozwalają reagować natychmiast, zamiast po fakcie.
282% więcej wdrożeń AI - jak CIO wchodzą w erę skalowania według Salesforce
Wzrost liczby pełnych wdrożeń AI o 282% rok do roku pokazuje, że CIO globalnych firm definitywnie w… / Czytaj więcej
Salesforce wprowadza Agentforce 3
Nowe, wirtualne centrum dowodzenia Agentforce Command Center oferuje pełen nadzór nad agentami AI… / Czytaj więcej
Apart stawia na Salesforce
Apart jako pierwsza firma w tej branży w naszym kraju wdrożył rozwiązania technologiczne Sale… / Czytaj więcej
10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część X
W ciągu dziewięciu poprzednich części szczegółowo przeanalizowaliśmy transformację rynku CRM: od ro… / Czytaj więcej
10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część IX
W poprzedniej części naszego cyklu przyjrzeliśmy się innowacyjnemu podejściu do wyceny systemów CRM… / Czytaj więcej
10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część VIII
Dotychczasowe części naszego cyklu pokazały, jak CRM ewoluuje w odpowiedzi na potrzeby rynku i możl… / Czytaj więcej
